Vorsorge-Check

 

Vorsorge ist ein komplexes und relevantes Thema, mit dem man sich frühzeitig beschäftigen sollte. Um den Einstieg für Sie zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Themenfelder für Sie zusammengefasst.

Meine Familie & Gesundheit

Sie wollen Ihre Familie gut geschützt wissen, wenn es zu unvorhersehbaren Situationen kommt? Sie wollen wichtige Informationen bündeln, auf die Ihre Liebsten zugreifen können, wenn sie benötigt werden?

Verschaffen Sie sich und Ihrer Familie Gelassenheit durch gute Planung und Vorbereitung.

Erstmal selbst digital alles durchgehen…

Wichtige Dokumente
Versicherungen
Tipps und Tricks

Gönnen Sie sich auch mal eine Auszeit und genießen Sie Ihre freie Zeit.

…oder lieber im persönlichen Gespräch mit dem Lotsen.

 

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Genossenschaftliche Tipps zum Erben und Vererben

So regeln Sie Ihren Nachlass

Ganz gleich, ob Sie verheiratet, ledig oder geschieden sind, Kinder haben oder nicht – die Regelungen der Erbfolge erscheinen zunächst eindeutig. Tatsächlich gibt es aber viele Ausnahmen, die zu Unstimmigkeiten unter den Erbberechtigten führen können. Sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor, damit Ihr Vermögen in Ihrem Sinne vererbt wird.

Mein Hab & Gut

Sie wollen sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen? Es ist Ihnen wichtig, Ihr Hab und Gut zu schützen? Wir sorgen zusammen mit Ihnen dafür, dass Ihre Wertgegenstände nicht durch unvorhergesehene Situationen in Gefahr geraten.

Erstmal selbst digital alles durchgehen…

Wichtige Dokumente
  • KFZ-Brief
  • Notarverträge
  • Kaufurkunden und Zertifikate
  • Digitale Identitäten (Zugangsdaten zu E-Mail-Konten, Facebook usw.)
Versicherungen
Tipps und Tricks

Damit Ihr Hab und Gut abgesichert ist, haben wir einige Tipps und Tricks zusammengestellt:

…oder lieber im persönlichen Gespräch mit dem Lotsen.

 

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Mein Einkommen & Finanzen

Zur Absicherung des Einkommens und der Finanzen ist Ihre Arbeitskraft ein wesentlicher Faktor. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihre Einnahmen auch zukünftig gesichert bleiben und unvorhergesehene Risiken Ihr Vermögen nicht schmälern.

Erstmal selbst digital alles durchgehen…

Wichtige Dokumente
  • Bankvollmacht
  • Sozialversicherungsnummer
  • Steuer-ID
  • Vertrag zugunsten Dritter
Versicherungen
Tipps und Tricks

Wichtig ist es, auch im Alltag, die Kosten fest im Griff zu haben. Bei unvorhersehbaren Ereignissen können unerwartete Ausgaben auf Sie zukommen.

Wie Sie sich darauf vorbereiten können, erfahren Sie hier. Berechnen Sie Ihre individuelle Situation.

…oder lieber im persönlichen Gespräch mit dem Lotsen.

 

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