Vermögensplanung & Betreuung

Ihre individuelle Vermögensstruktur

„Für Sie ist unternehmerisches Handeln wichtig. Das sollte auch für Ihr Privatvermögen gelten."

Die Strukturierung Ihres Vermögens und die Zusammenstellung Ihrer Geldanlagen sind bei uns in besten Händen. Denn wir legen Wert auf ganzheitliche Lösungen, die viel mehr abdecken als die klassische Geldanlage. Wir berücksichtigen neben Ihrem unternehmerischen Engagement auch Ihre persönliche Situation. Dabei beziehen wir beispielsweise Ihr Immobilienvermögen, Ihre Vorsorgeplanung, Ihre familiäre Situation sowie Ihre Nachfolgeplanung mit ein.

Transparenz als Grundlage unternehmerischen Handelns

Unternehmerischer Erfolg durch transparentes Handeln. Das ist auch die Maxime unserer strategischen Vermögensbetreuung. Je genauer Ihr Vermögensmanager Ihre Situation und Ihre Ziele kennt, desto besser kann er in Ihrem Sinne planen. So passt die Struktur Ihrer Vermögensanlage zu Ihren persönlichen Wünschen und den Anforderungen Ihres Unternehmens.

Darüber hinaus sollte sich Ihre strategische Vermögensplanung den aktuellen Gegebenheiten flexibel anpassen. Denn Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele können sich genauso schnell ändern wie die aktuelle Lage auf dem Weltmarkt. Wir halten für Sie die Augen offen, schauen über den Tellerrand und setzen uns mit Ihnen in Verbindung, wenn die Umstände es erfordern.

Die Expertise des VermögensManagements: Vorausdenken

Damit wir noch schneller auf aktuelle Entwicklungen reagieren können, sind besonders geschulte Wertpapierspezialisten für Ihre taktischen Investments im Einsatz. Sie beantworten gerne Ihre Fragen zum Thema Aktien, reagieren flexibel auf kurzfristige Entwicklungen und führen Ihre Aufträge stets direkt aus. Mit uns haben Sie ein starkes VermögensManagement an Ihrer Seite.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns nach vorne zu schauen. Ihr Vermögensmanager spielt gerne mit Ihnen alle anlagerelevanten Szenarien und Entwicklungen durch. Potentielle Risiken werden so rechtzeitig erkannt und Chancen effektiv genutzt, sobald sie sich ergeben. Denn Nähe zum Kunden bedeutet für uns, in Ihrem Sinne immer einen Schritt voraus zu sein.