Oft reicht zur umfassenden Nachfolgeplanung das Verfassen eines Testaments nicht aus. Finanzen, Steuerverpflichtungen und Fragen rund um Ihre Altersvorsorge müssen mit einbezogen werden.
Nachfolgeplanung bedeutet die Regelung folgender Fragen:
- Wer soll Ihre Vermögenswerte in Ihrem Sinne verwalten bzw. Ihre Firma führen, falls Sie selbst einmal nicht mehr dazu in der Lage sein sollten?
- Wann und unter welchen Umständen ist es sinnvoll, Teile Ihres Vermögens zu Lebzeiten zu verteilen?
- Wie und von wem soll Ihre persönliche Pflege geregelt und wie sollen im Ernstfall medizinische Entscheidungen getroffen werden?
- An wen und in welcher Form verteilt sich Ihr Vermögen nach Ihrem Tod?
- Sind „Ihre Lieben“ nach Ihrem Tod finanziell gut abgesichert?
- Tauchen im Erbfall Liquiditätsprobleme auf?
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Weitere und vertiefende Informationen finden Sie auf den Seiten des Estate Plannings im Bereich Private Banking.