Die Schreinerei Peter GmbH & Co.KG ist ein Fachbetrieb für Fenster-, Fassaden- und Türenfertigung mit Sitz in Cölbe-Schönstadt bei Marburg und beschäftigt heute insgesamt acht Mitarbeiter. Geschäftsführer und vierfacher Familienvater Jörg Peter leitet den Betrieb bereits in der fünften Generation und weiß, dass es gerade für selbstständig tätige Unternehmer wichtig ist, gut und sicher für die Zukunft Vorsorge zu treffen.
Wir sprachen mit Herrn Peter über seine Erfahrungen mit dem VorsorgeDialog, einem neuen exklusiven Beratungsangebot für Firmenkunden der Volksbank Mittelhessen:
Fallbeispiel: Schreinerei Peter GmbH & Co. KG
Interview mit Jörg Peter zum VorsorgeDialog der Volksbank Mittelhessen
Jörg Peter - Schreinerei Peter GmbH & Co. KG
1. Herr Peter, Sie haben den VorsorgeDialog der Volksbank Mittelhessen in Anspruch genommen. Was waren Ihre Beweggründe?
Meine Frau und ich haben den VorsorgeDialog der Volksbank gemeinsam genutzt, um zu erfahren, wie gut wir sowohl geschäftlich als auch privat in Sachen Finanzen und Vorsorge aufgestellt sind. Mir ging es insbesondere darum, einmal den Status Quo zu ermitteln und zu erkennen, wo unter Umständen noch Handlungsbedarf besteht.
2. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welchen Nutzen hatte das Gespräch für Sie?
Unsere Berater haben gemeinsam mit uns intensiv über die verschiedensten Formen der Absicherung gesprochen. Dabei wurden die Rente, die betriebliche Altersvorsorge, unsere Lebensversicherungen sowie unsere Immobilien auf den Prüfstand gestellt. Alle empfohlenen Optimierungen konnten wir direkt im Gespräch umsetzen. Insbesondere die Bewertung der Schreinerei und unserer beiden Wohnhäuser sowie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Altersvorsorge waren sehr wertvoll für mich.
3. Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot der Volksbank Mittelhessen und würden Sie den VorsorgeDialog weiterempfehlen?
Mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Gesprächs sind wir sehr zufrieden. In dieser Gesamtheit wurden wir bislang noch von keiner anderen Bank beraten. Ich kann den VorsorgeDialog daher jedem nur weiterempfehlen. Insbesondere für Selbstständige ist das Angebot sehr lohnend. Wir werden auf jeden Fall mit der Volksbank Mittelhessen in engem Kontakt bleiben, denn für uns ist nach diesem Gespräch klar: Wir haben uns für unsere Zukunft für den richtigen Finanzpartner entschieden.